A Reap - Family Office é uma empresa de Consultoria Financeira, criada à imagem do conceito de family office.
Fundada em 2010, é registada (nº 346) e supervisionada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Os sócios fundadores da Reap - Family Office possuem uma elevada experiência profissional, com 20 anos de actividade, tanto nacional como internacional, na área financeira e em particular no mercado de capitais.
Um family office é uma empresa particular, não financeira, que gere os investimentos de um reduzido número de famílias, por vezes apenas uma, com patrimónios financeiros de elevada dimensão.
A sua razão de ser, assenta na ligação muito estreita com o cliente e no seu empenho na procura de soluções que melhor se adequem aos seus interesses.
"Prestar aconselhamento permanente e personalizado, a um pequeno número de famílias, com vista a estruturar o seu património financeiro, de forma a que os objectivos de investimento pretendidos, possam ser atingidos."
Compromisso
A Reap - Family Office tem um compromisso forte para com os seus clientes, no sentido do absoluto cumprimento com a missão que delineou.
A defesa constante do património dos nossos clientes é o mais importante activo da Reap - Family Office.
O aconselhamento de famílias na gestão dos seus patrimónios financeiros é a nossa base de actuação.
No entanto, o património familiar pode revestir-se de diferentes formas e sobretudo procurar diferentes objectivos. Esta constatação, levou a Reap - Family Office a desenvolver várias áreas de actuação, tais como:
A Reap - Family Office presta um serviço de aconselhamento global sobre a condução da política de investimento do património familiar:
- Avaliação das necessidades e objectivos de investimento do cliente;
- Avaliação do posicionamento actual do património financeiro do cliente;
- Acompanhamento permanente e sugestão periódica de eventuais alterações, de acordo com as evoluções dos mercados financeiros;
- Avaliação e interpretação de propostas de investimento de instituições financeiras e gestores de activos;
- Reporte periódico do património consolidado sob aconselhamento.
A Reap - Family Office NÃO se propõe a:
- Gerir discricionariamente os patrimónios dos seus clientes - o cliente mantém as relações que considerar necessárias com os bancos e outros intermediários financeiros que utiliza;
- Executar instruções de investimento em nome dos clientes - a instrução de compra / venda é sempre uma instrução do cliente ao intermediário financeiro; ou
- Fazer guarda de quaisquer valores - a função de guarda e depositário dos investimentos e da liquidez caberá aos intermediários financeiros que o cliente usar e que estejam legalmente habilitados para o fazer.
A gestão do património familiar requer o envolvimento de outras áreas de especialidade para além da financeira.
A Reap - Family Office pretende que os seus clientes possam usufruir dos melhores serviços nestas áreas, tendo para isso estabelecido um conjunto de parcerias com entidades reconhecidas.
Os nossos parceiros dedicam-se às áreas de assessoria jurídica e fiscal, contabilidade pessoal ou de empresas, seguros, mercado imobiliário e investimentos em arte.
- Atribuição de um Assessor Financeiro, contacto pessoal do cliente junto da Reap - Family Office .
- Celebração de contrato de Prestação de Serviços de Consultoria para Investimento (registado na CMVM).
- Recolha de informação relevante ao aconselhamento financeiro
- Preenchimento do Questionário de Cliente (actualizado anualmente ou aquando de alteração de situação patrimonial)
- Recolha de informação patrimonial de intermediários financeiros (recolha periódica)
- Aconselhamento e acompanhamento financeiro do Cliente.
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